Para cuando las hojas de cálculo y los CRM genéricos ya no alcanzan
CRM a la medida: tu proceso comercial en un sistema propio
Un CRM a la medida es un sistema de seguimiento de clientes construido alrededor de la forma en que vende tu empresa: tus etapas, tus campos, tus reglas y tus reportes. Describes cómo trabajas hoy y recibes por correo un presupuesto con cifras concretas, sin llamadas ni reuniones de ventas.
Cotizar mi CRMSeamos claros desde el principio: un CRM comercial de los conocidos resuelve muy bien a muchos negocios, y si el tuyo cabe en uno, probablemente te conviene usarlo. Programar un sistema propio tiene sentido cuando el producto genérico te obliga a trabajar contra tu proceso, cuando necesitas conectarlo con otras herramientas que ya usas, o cuando pagas por decenas de funciones y usas tres.
Somos tu socio tecnológico, no un proveedor de licencias. Construimos aplicaciones web y software de escritorio de tamaño moderado, y el sistema resultante es tuyo. Más de 500 proyectos entregados a lo largo de nuestra historia nos han enseñado que un CRM útil es el que tu equipo realmente abre cada mañana, y por eso empezamos por entender tu forma de vender, no por una lista de módulos.
Cuándo un CRM comercial es suficiente y cuándo no
Un CRM listo para usar es suficiente si tu proceso es estándar: captas contactos, los calificas, envías una propuesta y cierras. Si tu equipo es pequeño y los reportes básicos te sirven, empezar con una herramienta existente es más rápido y barato. No te vamos a vender un desarrollo que no necesitas.
Empieza a pagar la pena construir uno propio cuando tienes etapas de venta que el producto no admite, cuando tu equipo mantiene una hoja de cálculo paralela porque el CRM no guarda lo que necesitas, o cuando los permisos por rol, las aprobaciones o los cálculos propios de tu negocio no encajan en ningún plan.
Qué incluye un sistema de seguimiento de clientes a la medida
Lo habitual es reunir en un solo lugar los contactos y empresas, el historial de cada conversación, las tareas de seguimiento con fecha y responsable, y un tablero con tu embudo. Las etapas se llaman como las llama tu equipo y los campos son los que de verdad usas, ni más ni menos.
Los reportes salen de tus propios datos: ventas por etapa, seguimientos vencidos, rendimiento por persona o por origen del contacto. Si necesitas exportar a hoja de cálculo o recibir avisos por correo, también se incluye en la cotización.
Integraciones con las herramientas que ya usas
Un CRM aislado se convierte en otra isla de datos. Por eso se conecta con lo que ya funciona en tu empresa: el formulario de tu sitio web, tu correo, tu facturación o una aplicación interna. El contacto entra una sola vez y se ve donde hace falta.
Cada integración se describe en la cotización para que sepas qué está incluido. Si una conexión depende de un servicio de terceros, te lo decimos antes de empezar. No construimos aplicaciones móviles; el sistema funciona en el navegador y, si lo necesitas, como software de escritorio.
Cómo trabajamos y cuánto tarda en empezar
Describes tu proceso con tus palabras y recibes un presupuesto por correo en minutos. Trabajamos con paquetes de créditos y el trabajo comienza cuando pagas el primer paquete, desde $899 USD por 60,000 créditos. Ves el avance en el portal de cliente mientras se construye.
Lo entregado tiene garantía de 30 días. Después, los cambios se piden desde el portal y se pagan con créditos que no caducan. El alojamiento básico está incluido hasta por un año, con copias de seguridad diarias y Cloudflare delante de tu sistema.
Preguntas sobre el CRM a la medida
¿Cuándo me conviene un CRM a la medida en vez de uno comercial?
Cuando tu proceso de venta no cabe en el producto genérico, necesitas integraciones específicas o mantienes datos en hojas de cálculo paralelas. Si un CRM comercial ya cubre lo que haces, usarlo es una decisión sensata.
¿Pueden migrar los datos de mi hoja de cálculo o de mi CRM actual?
Sí. Cuéntanos en qué formato están tus datos y la migración se incluye en la cotización, para que tu equipo no empiece de cero.
¿Puedo hacer cambios al sistema después de la entrega?
Sí. Pides el cambio desde el portal de cliente y lo pagas con créditos, que no caducan. El sistema crece contigo en lugar de quedar congelado.
¿Incluye aplicación móvil?
No. Construimos aplicaciones web y software de escritorio. El CRM se usa desde el navegador, también en el celular, pero no como aplicación móvil instalable.
¿Quién es dueño de los datos de mis clientes?
Tú. Los datos personales que trate el sistema son tu responsabilidad como responsable del tratamiento y Masterweb actúa como encargado. Los detalles están en la política de privacidad.